A Alupar anunciou uma oferta pública de distribuição secundária no qual o acionista Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS foi o vendedor de 35.162.754 units.

• A oferta teve esforços restritos de certificados de depósitos de ações; representativos cada um de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal;

• O encerramento do processo de bookbuilding aconteceu no dia 20 de abril;

• Esta posição representa 12,0% do capital total da Alupar.

O preço definido foi de R$ 25,50/Unit e o montante da Oferta alcançou R$ 895,65 milhões. Nesse preço o valor de mercado da companhia é R$ 7,5 bilhões.

Lembrando que na AGO a ser realizada em 27 de abril deve ser aprovada a distribuição de dividendos de R$ 246,2 milhões, equivalente a R$ 0,84 por unit. As ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 28 de abril de 2021. O retorno estimado é de 3,3%.

As Units da companhia registram queda de 5,9% este ano. O Preço Justo de R$ 28,00/Unit aponta para um potencial de alta de 9,8%.

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